Україна повністю погасила 6-місячні єврооблігації номінальним обсягом $725 млн, які випустила і розмістила серед пулу приватних кредиторів наприкінці серпня 2018 року.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів.

Читайте також: Нафтогаз готується до випуску євробондів на $1 млрд

«714 млн 494 тис. 750 доларів США було направлено на здійснення угоди щодо дострокового погашення/викупу короткострокових облігацій зовнішньої держпозики, випущених 28 серпня 2018 року номінальним обсягом 725 млн доларів США», – повідомили в Мінфіні 2 листопада.

Україна користувалася коштами кредиторів з 28 серпня по 2 листопада – 67 днів, а заплатила кредиторам – $21,75 млн.

У перерахунку на річну прибутковість це дає 17,1% річних.

Серпневий випуск євробондів був бридж-кредитом, узятим до моменту отримання іншого зовнішнього фінансування: траншу МВФ або випуску євроооблігацій. Агентом цього розміщення виступив банк Goldman Sachs Int., який також виступив співорганізатором жовтневого розміщення: залучив для Мінфіну $500 млн із загальної суми в $2 млрд.

У Мінфіні підтвердили, що погашення серпневого бонду відбулося за рахунок жовтневого випуску єврооблігацій сумарним обсягом $2 млрд.

Серпневий 6-місячний бонд випускався Мінфіном з нульовим купоном, але розміщувався нижче номінальної вартості: Мінфін отримав від кредиторів 95,551% від номіналу – $692 млн 744 тис. 750.

«Прибутковість розміщення при погашенні 28 лютого 2019 року становитиме 9,11%. Але при достроковому погашенні вартість позики залежатиме від обраної дати, і бюджет заплатить фіксовану ціну, а кредитор отримає додаткову премію. Для дострокового погашення встановлено дві ціни: протягом трьох місяців від випуску (до 28 листопада) дострокове погашення має бути здійснено за ціною 98,55% від номіналу, а після цієї дати – зі сплатою повного обсягу коштів, $725 млн», – йшлося в серпневому звіті компанії ICU.

Виплачені кредиторам $714,49 млн становлять 98,55% від номіналу.

Джерело: https://news.finance.ua

Недостатньо прав для коментування :(
Будь ласка, зареєструйтеся на сайті!